Media Release
Basel, 11. Juli 2007
Roche beurteilt Angebot für Ventana Medical Systems, Inc. als fair
Roche (SWX: ROG.VX; RO.S) veröffentlichte folgende Mitteilung als Antwort auf die heutige Bekanntgabe durch Ventana Medical Systems, Inc. (“Ventana”) (NASDAQ: VMSI):
Roche nimmt zur Kenntnis, dass der Verwaltungsrat von Ventana auch weiterhin nicht bereit ist, über das Übernahmeangebot von Roche zu verhandeln. Das Angebot von Roche beträgt 75,00 US-Dollar je Aktie in bar oder insgesamt rund 3 Milliarden US-Dollar (fully diluted basis). Dies bedeutet einen Aufpreis von 44% gegenüber dem Schlusskurs der Ventana-Aktie von 51,95 US-Dollar am 22. Juni 2007 (dem letzten Börsentag vor Angebotsunterbreitung durch Roche) und liegt 55% über dem Dreimonatsdurchschnitt von 48,30 US-Dollar (gleicher Stichtag).
Franz B. Humer, Verwaltungsratspräsident und CEO von Roche: “Roche ist nach wie vor überzeugt, dass ihr Angebot von 75,00 US-Dollar je Aktie in bar ein faires Angebot ist. Für die Aktionäre von Ventana stellt es eine einmalige Gelegenheit dar, jetzt einen Wert zu erhalten, der das aktuelle Geschäft von Ventana wie auch ihr Potenzial für die Zukunft widerspiegelt. Es liegt uns viel daran, die beiden Unternehme zusammenzuführen, und wir ziehen es auch weiterhin vor, mit Ventana eine einvernehmliche Übernahme auszuhandeln.“
Roche würde weiterhin eine einvernehmliche Übernahme von Ventana vorziehen. Lehnt Ventana aber Übernahmeverhandlungen ab, wird Roche die Transaktion selbst in die Wege leiten. Neben dem öffentlichen Kaufangebot gegen Barzahlung erwägt Roche Massnahmen im Hinblick auf die Jahresversammlung 2008 von Ventana. Diese könnten die Ernennung neuer Mitglieder in den Verwaltungsrat von Ventana und/oder Vorschläge zur Änderung der Statuten von Ventana bedeuten.
Greenhill & Co. und Citi stehen Roche als Finanzberater zur Seite, und Davis Polk & Wardwell beraten Roche in rechtlichen Fragen.
Über Roche
Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein global führendes, forschungsorientiertes Healthcare-Unternehmen in den Bereichen Pharma und Diagnostika. Als weltweit grösstes Biotech-Unternehmen trägt Roche mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, die der Früherkennung, Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten dienen, auf breiter Basis zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Menschen bei. Roche ist der weltweit bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika sowie von Krebs- und Transplantationsmedikamenten, nimmt in der Virologie eine Spitzenposition ein und ist ferner auf weiteren wichtigen therapeutischen Gebieten aktiv, darunter Autoimmun-, Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Erkrankungen des Zentralnervensystems. 2006 erzielte die Division Pharma einen Umsatz von 33,3 Milliarden Franken und die Division Diagnostics Verkäufe von 8,7 Milliarden Franken. Roche beschäftigt weltweit rund 75’000 Mitarbeitende und unterhält Forschungs- und Entwicklungskooperationen und strategische Allianzen mit zahlreichen Partnern. Hierzu gehören auch Mehrheitsbeteiligungen an Genentech und Chugai.
Die Division Diagnostics von Roche verfügt über ein aussergewöhnlich umfassendes Produkteportfolio und liefert ein breites Spektrum an innovativen Testprodukten und -dienstleistungen für Forscher, Ärzte, Patienten, Kliniken und Labors auf der ganzen Welt.
Roche ist seit über 100 Jahren in den USA tätig. An eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren leistet das Unternehmen Pionierarbeit im Bereich der Erkennung und Behandlung von Krankheiten. In den USA beschäftigen die Divisionen Diagnostics und Pharma über 20'000 Mitarbeitende und generieren zusammen (einschliesslich Genentech) Verkäufe in der Höhe von 10 Milliarden US-Dollar – das sind rund 40% des weltweiten Jahresumsatzes der Roche-Gruppe.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.
Weitere Informationen
- Das Antwortschreiben an das Ventana Management
Roche beurteilt Angebot für Ventana Medical Systems, Inc. als fair
Roche (SWX: ROG.VX; RO.S) veröffentlichte folgende Mitteilung als Antwort auf die heutige Bekanntgabe durch Ventana Medical Systems, Inc. (“Ventana”) (NASDAQ: VMSI):
Roche nimmt zur Kenntnis, dass der Verwaltungsrat von Ventana auch weiterhin nicht bereit ist, über das Übernahmeangebot von Roche zu verhandeln. Das Angebot von Roche beträgt 75,00 US-Dollar je Aktie in bar oder insgesamt rund 3 Milliarden US-Dollar (fully diluted basis). Dies bedeutet einen Aufpreis von 44% gegenüber dem Schlusskurs der Ventana-Aktie von 51,95 US-Dollar am 22. Juni 2007 (dem letzten Börsentag vor Angebotsunterbreitung durch Roche) und liegt 55% über dem Dreimonatsdurchschnitt von 48,30 US-Dollar (gleicher Stichtag).
Franz B. Humer, Verwaltungsratspräsident und CEO von Roche: “Roche ist nach wie vor überzeugt, dass ihr Angebot von 75,00 US-Dollar je Aktie in bar ein faires Angebot ist. Für die Aktionäre von Ventana stellt es eine einmalige Gelegenheit dar, jetzt einen Wert zu erhalten, der das aktuelle Geschäft von Ventana wie auch ihr Potenzial für die Zukunft widerspiegelt. Es liegt uns viel daran, die beiden Unternehme zusammenzuführen, und wir ziehen es auch weiterhin vor, mit Ventana eine einvernehmliche Übernahme auszuhandeln.“
Roche würde weiterhin eine einvernehmliche Übernahme von Ventana vorziehen. Lehnt Ventana aber Übernahmeverhandlungen ab, wird Roche die Transaktion selbst in die Wege leiten. Neben dem öffentlichen Kaufangebot gegen Barzahlung erwägt Roche Massnahmen im Hinblick auf die Jahresversammlung 2008 von Ventana. Diese könnten die Ernennung neuer Mitglieder in den Verwaltungsrat von Ventana und/oder Vorschläge zur Änderung der Statuten von Ventana bedeuten.
Greenhill & Co. und Citi stehen Roche als Finanzberater zur Seite, und Davis Polk & Wardwell beraten Roche in rechtlichen Fragen.
Über Roche
Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein global führendes, forschungsorientiertes Healthcare-Unternehmen in den Bereichen Pharma und Diagnostika. Als weltweit grösstes Biotech-Unternehmen trägt Roche mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, die der Früherkennung, Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten dienen, auf breiter Basis zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Menschen bei. Roche ist der weltweit bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika sowie von Krebs- und Transplantationsmedikamenten, nimmt in der Virologie eine Spitzenposition ein und ist ferner auf weiteren wichtigen therapeutischen Gebieten aktiv, darunter Autoimmun-, Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Erkrankungen des Zentralnervensystems. 2006 erzielte die Division Pharma einen Umsatz von 33,3 Milliarden Franken und die Division Diagnostics Verkäufe von 8,7 Milliarden Franken. Roche beschäftigt weltweit rund 75’000 Mitarbeitende und unterhält Forschungs- und Entwicklungskooperationen und strategische Allianzen mit zahlreichen Partnern. Hierzu gehören auch Mehrheitsbeteiligungen an Genentech und Chugai.
Die Division Diagnostics von Roche verfügt über ein aussergewöhnlich umfassendes Produkteportfolio und liefert ein breites Spektrum an innovativen Testprodukten und -dienstleistungen für Forscher, Ärzte, Patienten, Kliniken und Labors auf der ganzen Welt.
Roche ist seit über 100 Jahren in den USA tätig. An eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren leistet das Unternehmen Pionierarbeit im Bereich der Erkennung und Behandlung von Krankheiten. In den USA beschäftigen die Divisionen Diagnostics und Pharma über 20'000 Mitarbeitende und generieren zusammen (einschliesslich Genentech) Verkäufe in der Höhe von 10 Milliarden US-Dollar – das sind rund 40% des weltweiten Jahresumsatzes der Roche-Gruppe.
Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com.
Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.
Weitere Informationen
- Das Antwortschreiben an das Ventana Management
HINWEIS
BETREFFEND ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN
DIESES DOKUMENT ENTHÄLT GEWISSE ZUKUNFTSGERICHTETE
AUSSAGEN. DIESE KÖNNEN UNTER ANDEREM ERKENNBAR SEIN AN AUSDRÜCKEN WIE „SOLLEN“, „ANNEHMEN“, „ERWARTEN“,
„RECHNEN MIT“, „BEABSICHTIGEN“, „ANSTREBEN“, „ZUKÜNFTIG“, „AUSBLICK“ ODER ÄHNLICHEN AUSDRÜCKEN SOWIE
DER DISKUSSION VON STRATEGIEN, ZIELEN, PLÄNEN ODER ABSICHTEN USW. DIE KÜNFTIGEN TATSÄCHLICHEN RESULTATE
KÖNNEN WESENTLICH VON DEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN IN DIESEM DOKUMENT ABWEICHEN, DIES AUFGRUND VERSCHIEDENER
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LEGISLATIVE UND REGULATORISCHE ENTWICKLUNGEN SOWIE VERÄNDERUNGEN DES ALLGEMEINEN WIRTSCHAFTLICHEN UMFELDS;
(3) VERZÖGERUNG ODER NICHTEINFÜHRUNG NEUER PRODUKTE INFOLGE NICHTERTEILUNG BEHÖRDLICHER ZULASSUNGEN
ODER ANDERER GRÜNDE; (4) WÄHRUNGSSCHWANKUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DER FINANZMÄRKTE; (5) RISIKEN
IN DER FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND VERMARKTUNG NEUER PRODUKTE ODER NEUER ANWENDUNGEN BESTEHENDER PRODUKTE,
EINSCHLIESSLICH (NICHT ABSCHLIESSEND) NEGATIVER RESULTATE VON KLINISCHEN STUDIEN ODER FORSCHUNGSPROJEKTEN,
UNERWARTETER NEBENWIRKUNGEN VON VERMARKTETEN ODER PIPELINE-PRODUKTEN; (6) ERHÖHTER BEHÖRDLICHER PREISDRUCK;
(7) PRODUKTIONSUNTERBRECHUNGEN; (8) VERLUST ODER NICHTGEWÄHRUNG VON SCHUTZ DURCH IMMATERIALGÜTERRECHTE;
(9) RECHTLICHE AUSEINANDERSETZUNGEN UND BEHÖRDLICHE VERFAHREN; (10) ABGANG WICHTIGER MANAGER ODER ANDERER
MITARBEITENDER SOWIE (11) NEGATIVE PUBLIZITÄT UND MEDIENBERICHTE. DIE AUSSAGE BETREFFEND WACHSTUM DES
GEWINNS PRO TITEL IST KEINE GEWINNPROGNOSE UND DARF NICHT DAHINGEHEND INTERPRETIERT WERDEN, DASS DER
GEWINN VON ROCHE ODER DER GEWINN PRO TITEL FÜR EINE GEGENWÄRTIGE ODER SPÄTERE PERIODE DIE IN DER VERGANGENHEIT
VERÖFFENTLICHTEN ZAHLEN FÜR DEN GEWINN ODER DEN GEWINN PRO TITEL ERREICHEN ODER ÜBERTREFFEN WIRD.
WEITERE
INFORMATIONEN UND BEZUGSQUELLEN
DIESE MEDIENMITTEILUNG DIENT NUR DER INFORMATION UND
STELLT WEDER EIN KAUFANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES VERKAUFSANGEBOTS FÜR VENTANA-AKTIEN
DAR. DAS ÖFFENTLICHE KAUFANGEBOT ERFOLGT, NACHDEM ROCHE AM 27. JUNI 2007 BEI DER US-AMERIKANISCHEN BÖRSENAUFSICHTSBEHÖRDE
(SEC) EIN SO GENANNTES TENDER OFFER STATEMENT EINGEREICHT HAT (EINSCHLIESSLICH DES KAUFANGEBOTS, DES
LETTER OF TRANSMITTAL UND WEITERER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ÖFFENTLICHEN KAUFANGEBOT ERFORDERLICHEN UNTERLAGEN)
DIESE UNTERLAGEN, DIE VON ZEIT ZU ZEIT GEÄNDERT WERDEN KÖNNTEN, ENTHALTEN WICHTIGE INFORMATIONEN, UNTER
ANDEREM DIE BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS, DIE GENAU DURCHGELESEN WERDEN SOLLTEN, BEVOR IN BEZUG AUF DAS
ÖFFENTLICHE KAUFANGEBOT EINE ENTSCHEIDUNG GETROFFEN WIRD. DIE INVESTOREN UND AKTIONÄRE KÖNNEN DIESE
UNTERLAGEN SOWIE ANDERE VON ROCHE BEIM SEC EINGEREICHTEN DOKUMENTE KOSTENLOS BEIM SEC UNTER WWW.SEC.GOV
BEZIEHEN. DAS KAUFANGEBOT KANN ZUSAMMEN MIT DEN ZUGEHÖRIGEN UNTERLAGEN AUCH BEIM ZUSTÄNDIGEN AGENTEN
VON ROCHE, MACKENZIE PARTNERS, UNTER TELEFON (212) 929 5500 ODER (800) 322-2885 (GRATISNUMMER) KOSTENLOS
BEZOGEN WERDEN.