Media Release

Basel, 4. April 2007

Roche erschliesst mit der Übernahme von BioVeris neue Marktsegmente für ihr führendes ECL-Immunochemiegeschäft
Preis von 21,5 US-Dollar je Aktie - Transaktionsvolumen von rund 600 Millionen US-Dollar

Roche und BioVeris Corporation haben heute bekannt gegeben, dass sie eine definitive Übernahmevereinbarung unterzeichnet haben. Gemäss der Vereinbarung übernimmt Roche für 21,5 US-Dollar je Aktie in bar 100% von BioVeris. Dies entspricht einem Transaktionsvolumen von insgesamt rund 600 Millionen US-Dollar. Diese Akquisition erlaubt es Roche Diagnostics, ihr Immunochemiegeschäft über die Humandiagnostik hinaus zu erweitern und in neue Marktsegmente vorzustossen - namentlich in die Lifescience-Forschung, Lifescience-Entwicklung, Patientenselbstkontrolle, Veterinärtests, Arzneimittelforschung und klinische Studien. Der Markt für klinische Studien wächst rund 10% pro Jahr. Mit diesen neuen Bereichen erschliesst Roche einen zusätzlichen Markt von gegen 400 Millionen Franken. Roche nimmt in der Immunochemie eine Spitzenposition ein, was auf die sehr erfolgreiche Produktlinie Elecsys, das am schnellsten wachsende Portfolio von Roche Diagnostics im Labordiagnostikgeschäft, zurückzuführen ist. Roche gelangt mit die Übernahme von BioVeris in den Besitz sämtlicher Patente an der Elektrochemilumineszenz-Technologie (ECL), auf der die Elecsys-Geräte basieren, und kann damit nun den gesamten Immunochemiemarkt ausschöpfen.

Severin Schwan, CEO Division Roche Diagnostics, dazu: "ECL ist eine hoch innovative Technologie. Gegenüber anderen Nachweistechnologien bietet ECL grosse Vorteile, unter anderem eine höhere Sensitivität, kurze Inkubationszeiten und breite Messbereiche. Mit dieser Übernahme kann Roche allen Kunden unbegrenzten Zugang zu dieser Technologie anbieten. Für unser Immunochemiegeschäft bedeutet dies eine bedeutende Wachstumschance."

Samuel J. Wohlstadter, Verwaltungsratspräsident und CEO von BioVeris, dazu: "Wir freuen uns, mit dieser Transaktion den Aktionären von BioVeris einen substanziellen Wert zu bringen. Die bisherigen Kontakte zwischen den beiden Firmen und die Grösse des Diagnostikageschäfts von Roche machen Roche zum logischen Käufer von BioVeris. Gerne arbeiten wir mit unseren Kollegen bei Roche zusammen, um die Transaktion plangemäss zum Abschluss zu bringen und die Integration ordnungsgemäss durchzuführen."

Die Verwaltungsräte von BioVeris und Roche haben die Bedingungen der Übernahmevereinbarung einstimmig gutgeheissen. Auch hat der Verwaltungsrat von BioVeris seinen Aktionären empfohlen, der Transaktion zuzustimmen. Samuel J. Wohlstadter, Verwaltungsratspräsident und CEO von BioVeris, ist mit Roche einen Vertrag eingegangen, gemäss dem er sich verpflichtet, das Stimmrecht für alle in seinem Besitz befindlichen Aktien - rund 20% aller stimmberechtigten Aktien von BioVeris - zu Gunsten der Transaktion auszuüben. Die Transaktion muss ferner von den Aktionären von BioVeris noch genehmigt werden. Ausserdem müssen behördliche Bewilligungen erlangt und weitere Bedingungen erfüllt werden. Sofern all diesen Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Transaktion voraussichtlich im dritten Quartal 2007 abgeschlossen werden.

Im Zusammenhang mit der Übernahme von BioVeris durch Roche wird BioVeris gewisse Vermögenswerte im Bereich ihrer Impfstoffforschung und der Entwicklung bestimmter Instrumente für den Point-of-Care-Bereich an zwei von Samuel J. Wohlstadter neu gegründete Firmen veräussern. Der Verkauf dieser Vermögenswerte an die zwei Firmen von Samuel J. Wohlstadter ist von einem Sonderausschuss der unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats von BioVeris gutgeheissen worden.

Lehman Brothers steht BioVeris als Finanzberater zur Seite und gab eine Fairness Opinion zum Übernahmeangebot ab. Houlihan Lokey Howard & Zukin beraten den Sonderausschuss der unabhängigen Mitglieder des Verwaltungsrats von BioVeris in finanziellen Fragen und gaben in Bezug auf den Verkauf gewisser Vermögenswerte von BioVeris an Samuel J. Wohlstadter eine Fairness Opinion ab. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP übernehmen die Rechtsberatung von BioVeris. Davis Polk & Wardwell and Foley & Lardner LLP übernehmen die Rechtsberatung von Roche.

Über das Immunochemiegeschäft von Roche
Mit 5,7 Milliarden US-Dollar ist die Immunochemie das grösste Segment der Labordiagnostik. Es weist ein Wachstum auf, das doppelt so hoch ist wie in der klinischen Chemie. 2006 wuchs das Immunochemiegeschäft von Roche um 13% und damit deutlich schneller als der Markt. Bisher hat Roche ihre Strategie primär darauf ausgerichtet, die immunodiagnostische Technologie Elecsys auf dem Markt für Human-Diagnostika zu etablieren. Doch immer mehr Kunden von Roche aus der In-vitro-Diagnostik stossen mit ihren Geschäftsaktivitäten in den Bereich der klinischen Studien vor. Der Markt für klinische Studien besitzt ein Volumen von gegen 400 Millionen Franken und wächst rund 10% pro Jahr, was auf die steigende Zahl klinischer Studien und die grössere Anzahl Patienten, die an diesen Studien teilnehmen, zurückzuführen ist. Die Übernahme von BioVeris erlaubt es Roche Diagnostics, sich an diesem wachsenden Markt zu beteiligen.

Über BioVeris Corporation
BioVeris Corporation ist ein globales, im Bereich Healthcare und Biosicherheit tätiges Unternehmen, das eigene diagnostische und Impftechnologien entwickelt. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb innovativer Produkte und Dienstleistungen für Ärzte und Patienten. Der Hauptsitz von BioVeris befindet sich in Gaithersburg, Maryland (USA). Weitere Informationen über BioVeris finden sich unter www.bioveris.com.

Über Roche
Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein global führendes, forschungsorientiertes Healthcare-Unternehmen in den Bereichen Pharma und Diagnostika. Als globaler Leader in der Biotechnologie trägt Roche mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, die der Früherkennung, Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten dienen, auf breiter Basis zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Menschen bei. Roche ist der weltweit bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika, der grösste Hersteller von Krebs- und Transplantationsmedikamenten und nimmt in der Virologie eine Spitzenposition ein. Ferner ist Roche auf weiteren wichtigen therapeutischen Gebieten aktiv, darunter Autoimmun-, Entzündungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Erkrankungen des Zentralnervensystems. 2006 erzielte die Division Pharma einen Umsatz von 33,3 Milliarden Franken und die Division Diagnostics Verkäufe von 8,7 Milliarden Franken. Roche beschäftigt weltweit rund 75'000 Mitarbeitende und unterhält Forschungs- und Entwicklungskooperationen und strategische Allianzen mit zahlreichen Partnern. Hierzu gehören auch Mehrheitsbeteiligungen an Genentech und Chugai. Weitere Informationen zur Roche-Gruppe finden sich im Internet unter www.roche.com.

Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt.