Medienmitteilung

Basel, 19. Juli 2004

Roche verkauft Consumer Health-Geschäft – klare Fokussierung auf Pharma und Diagnostics

Roche Consumer Health für 3,6 Milliarden Schweizer Franken an Bayer verkauft
Roche vergibt Lizenz für die OTC-Rechte an Orlistat in den USA an GlaxoSmithKline gegen eine Vorauszahlung von 120 Millionen Schweizer Franken plus Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren

Roche hat heute drei Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf des OTC-Geschäfts (nicht verschreibungspflichtige Medikamente) bekannt gegeben:
• Roche verkauft das OTC-Geschäft Roche Consumer Health und fünf Pharma-Produktionsstätten an Bayer
• Roche veräussert ihren 50%-Anteil am US-Joint Venture zwischen Roche und Bayer an Bayer
• Die Pharma-Division lizenziert die OTC-Rechte an Orlistat (Medikament gegen Fettleibigkeit) in den USA an GlaxoSmithKline (GSK)
Mit diesen Transaktionen stärkt Roche ihre Strategie, sich auf die Divisionen Pharma und Diagnostics zu konzentrieren. Die zwei forschungsintensiven Geschäftsbereiche besitzen ein beachtliches Potenzial für überdurchschnittliches Marktwachstum und hohe Wertschöpfung. Der Gesamtwert der drei Transaktionen beläuft sich auf über 3,7 Milliarden Schweizer Franken – Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren für Orlistat nicht mit eingeschlossen.

Roche Consumer Health wird von Bayer übernommen
Roche und Bayer haben vertraglich vereinbart, dass Bayer Consumer Care den OTC-Bereich von Roche, Roche Consumer Health (RCH), übernimmt. Die Transaktion umfasst sämtliche Geschäfte von RCH sowie die fünf Pharma-Produktionsstätten in Grenzach (Deutschland), Gaillard (Frankreich), Pilar (Argentinien), Casablanca (Marokko) und Jakarta (Indonesien). In einer weiteren Transaktion wird Roche ihren 50%igen Anteil am Joint Venture mit Bayer zur Vermarktung des Schmerzmittels Aleve und weiterer OTC-Produkte in den USA ebenfalls an Bayer verkaufen. Der Verkaufspreis für diese beiden Transaktionen beläuft sich auf rund 3,6 Milliarden Schweizer Franken, die in bar bei Transaktionsabschluss zu entrichten sind. Das OTC-Geschäft des japanischen Unternehmens Chugai, an dem Roche eine Mehrheitsbeteiligung hält, ist nicht Bestandteil dieses Verkaufs.

Mit der Übernahme von RCH wird Bayer Consumer Care, eine Division von Bayer HealthCare, zu den drei grössten OTC-Unternehmen weltweit gehören. Der weltweite Hauptsitz des neuen Unternehmens wird Morristown, New Jersey (USA). Der europäische Hauptsitz wird in die Region Basel, Schweiz, verlegt, wo sich derzeit das weltweite Headquarter von RCH befindet. Die Forschung und Entwicklung wird bei Bayer Consumer Care in Morristown sowie am RCH-Standort in Gaillard (Frankreich) angesiedelt. Die Transaktionen unterliegen der Zustimmung der zuständigen Behörden; der Abschluss der Transaktion wird per Ende 2004 erwartet.

OTC-Rechte an Orlistat in den USA an GSK auslizenziert
Die Pharmadivision erteilt GlaxoSmithKline Consumer Healthcare eine exklusive Lizenz für die OTC-Rechte an Orlistat in den USA. Orlistat wird von Roche unter dem Markennamen Xenical als verschreibungspflichtiges Medikament gegen Fettleibigkeit vertrieben. Die Vereinbarung sieht eine Vorauszahlung von 100 Millionen US-Dollar (rund 120 Millionen Schweizer Franken) vor plus zusätzliche Zahlungen bei Erreichen von definierten Etappenzielen sowie Lizenzgebühren. Roche und GSK haben in den USA bereits mit der Entwicklung einer rezeptfreien Darreichungsform von Orlistat begonnen. Roche hat im Weiteren eine Vereinbarung abgeschlossen, welche die Belieferung von GSK mit dem Wirkstoff für die neue Darreichungsform regelt. Roche behält alle Rechte für die Vermarktung von Xenical als verschreibungspflichtiges Medikament in den USA sowie alle Rechte (Vermarktung mit und ohne Verschreibungspflicht) ausserhalb der USA. Im Jahr 2003 beliefen sich die weltweiten Verkäufe von Xenical auf insgesamt 618 Millionen Schweizer Franken (einschliesslich der 146 Millionen Schweizer Franken in den USA).

Franz B. Humer, Verwaltungsratspräsident und CEO von Roche, zu den Transaktionen: „Mit dem Verkauf von Roche Consumer Health bekräftigen wir unsere langfristige Strategie, uns auf die forschungsintensiven, hochmargigen Geschäfte Diagnostika und verschreibungspflichtige Medikamente zu konzentrieren. Diese beiden Bereiche verfügen über ein beachtliches Wachstumspotenzial sowie über stetig zunehmende Synergiemöglichkeiten. Der Verkauf von RCH an Bayer stellt sicher, dass die rezeptfreien Roche-Präparate zu einem Unternehmen wechseln, das über ein langjähriges fundiertes Know-how und eine solide Marktpräsenz im OTC-Geschäft verfügt und so RCH und seinen Mitarbeitenden auf der ganzen Welt gute Perspektiven bietet. Für die Auslizenzierung der OTC-Rechte an Orlistat in den USA konnte Roche mit GlaxoSmithKline einen führenden Partner gewinnen, der das OTC-Geschäft professionell vorantreiben und so für ein beachtliches Potenzial an künftigen Lizenzeinnahmen sorgen wird.“

Werner Wenning, Vorsitzender des Vorstands und CEO von Bayer, dazu: „Mit der Kombination der beiden Geschäfte werden wir zu den drei führenden OTC-Anbietern gehören, und wir sind davon überzeugt, dass wir zusammen weiterhin ein überdurchschnittliches Marktwachstum vorlegen können. Dank der Akquisition können wir die Wachstumsstrategie für Bayer HealthCare vorantreiben, da die OTC-Elemente im Portfolio eine Stärkung erfahren. Wir gehen davon aus, dass das Abkommen bereits im zweiten Jahr nach seinem Abschluss positive Ergebnisbeiträge erzielen wird.“

„Es freut uns sehr, dass Roche für die OTC-Vermarktung von Orlistat in den USA unser Unternehmen gewählt hat“, erklärt Jack Ziegler, Präsident von GlaxoSmithKline Consumer Healthcare. „Aufgrund unseres Erfolgs, den wir in den USA bei der Überführung von Nicorette und NicoDerm zu rezeptfreien Produkten erzielt haben, und mit dem Einsatz der gesamten US Consumer Healthcare-Organisation werden wir dafür sorgen, dass Orlistat als OTC-Darreichungsform bei der Gewichtsabnahme in den USA eine wichtige Rolle spielen wird.“

Über die kombinierten OTC-Geschäfte von Bayer Consumer Care und Roche Consumer Health
Die kombinierten OTC-Geschäfte von Bayer Consumer Care und Roche Consumer Health werden Verkäufe in der Höhe von cirka 2,4 Milliarden Euro generieren und rund 6700 Mitarbeitende in 120 Ländern (einschliesslich der fünf Produktionsstätten der Division Pharma) beschäftigen. Das gemeinsame Portfolio wird eine Reihe von führenden Schmerzmitteln, dermatologischen Produkten, Magen-Darm-Präparaten sowie Nahrungsergänzungsmitteln umfassen, die weltweit ein ausgezeichnetes Wachstumspotenzial haben. Zu den Produkten gehören bekannte Markennamen wie Aspirin, Alka-Seltzer, Midol und One-A-Day von Bayer sowie Aleve, Bepanthen, Berocca, Flanax, Redoxon, Rennie und Supradyn von Roche.

Über Roche Consumer Health
Das erste OTC-Markenprodukt von Roche war der 1898 eingeführte Hustensirup Sirolin. In den folgenden 100 Jahren baute das Unternehmen seine Präsenz auf dem OTC-Markt mit der Einführung einer Vielzahl von Vitamin- und Hautpflegeprodukten sowie Schmerzmitteln kontinuierlich aus. Zu den wichtigsten OTC-Produkten von Roche gehören: Saridon (Einführung 1933), Redoxon (1934), Bepanthen (1944), Supradyn (1959), Berocca (1972) und Elevit Pronatal (1984). 1991 machte Roche mit der Übernahme der Firma Nicholas einen wichtigen Schritt zur Erreichung der kritischen Masse im OTC-Geschäft. Durch den Kauf konnte das OTC-Portfolio mit den Markenprodukten Rennie (1929) sowie Aspro (1915) ergänzt werden.

1992 gründete Roche den Geschäftsbereich Roche Consumer Health (RCH) als eine Subdivision der Division Pharma. Seither wies RCH ein kontinuierliches Wachstum auf und expandierte mit weiteren Produkteinführungen, Übernahmen sowie der Überführung von rezeptpflichtigen Präparaten zu rezeptfreien Produkten auf Schlüsselmärkten. Zu den Akquisitionen gehörten Markenprodukte wie Sanatogen (1993), Euphytose (1995), Citrosodina (1995) und Biovital (1996). Zu den wichtigen Überführungen von der Rezeptpflicht in die Selbstmedikation zählen die Schmerzmittel (Naproxen) wie Flanax und Apronax in Lateinamerika sowie Aleve in Europa. 1997 gründeten Bayer und RCH ein Joint Venture für die Vermarktung und den Vertrieb von Aleve in den USA.

RCH, mit Sitz in Kaiseraugst, Schweiz, verzeichnete im Jahr 2003 einen Umsatz in der Höhe von 1,6 Milliarden Schweizer Franken. Rund 3200 Mitarbeitende in über 50 Ländern sind bei Roche Consumer Health beschäftigt (inklusive den Mitarbeitenden der fünf Pharma-Produktionsstätten).

Über Roche
Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein global führendes, auf Innovation fokussiertes Healthcare-Unternehmen mit den Schwerpunkten Pharma und Diagnostics. Roche ist weltweit die Nummer eins auf dem Diagnostikmarkt, der führende Anbieter von Krebsmedikamenten und nimmt in den Bereichen Virologie und Transplantation eine Spitzenposition ein. Mit Produkten und Dienstleistungen, die der Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten dienen, trägt das Unternehmen auf breiter Basis zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualität von Menschen bei. Roche beschäftigt weltweit rund 65 000 Mitarbeitende in 150 Ländern. Das Unternehmen führt Allianzen sowie Forschungs- und Entwicklungskooperationen mit zahlreichen Partnern, hierzu gehören auch die Mehrheitsbeteiligungen an Genentech und Chugai.

Über Bayer HealthCare
Die Bayer HealthCare AG, ein Teilkonzern der Bayer AG, gehört zu den weltweit führenden innovativen Unternehmen in der Gesundheitsversorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Produkten und erzielte im Jahr 2003 einen Umsatz von etwa 8,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen bündelt die Aktivitäten der Divisionen Animal Health, Biologische Produkte, Consumer Care, Diagnostika Professional Testing-Systeme und Diagnostika Self Testing-Systeme sowie Pharma und beschäftigt weltweit 34 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist unser Ziel, innovative Produkte zu erforschen, zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben, um die Gesundheit von Mensch und Tier weltweit zu verbessern. Die Produkte dienen der Diagnose, der Vorsorge und der Behandlung von Krankheiten und leisten einen Beitrag zu einer besseren Lebensqualität. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayerhealthcare.de.

Medienstelle der Roche-Gruppe:
Daniel Piller, Leiter der Medienstelle
Alexander Klauser, Mediensprecher
Telefon: +41 (0)61 688 88 88
E-Mail: basel.mediaoffice@roche.com

Medienstelle von Roche in den USA:
Alfred Wasilewski, Executive Director Public Affairs
Telefon: +1 973 562 2212
E-Mail: alfred.wasilewski@roche.com

Medienstelle der Bayer AG:
Günter Forneck, Mediensprecher
Telefon: +49(0)214/30-50446
E-Mail: guenter.forneck.gf@bayer-ag.de

Medienstelle von GlaxoSmithKline:
Alice Hunt, Mediensprecherin
Telefon: +44 (0)20 8047 4019
E-Mail: alice.m.hunt@gsk.com