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{\pard\sa900\fs50\f0\i Medienmitteilung\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Basel, 30. Januar 2009\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 {\b Roche unterbreitet \u246?ffentliches Kaufangebot direkt an alle Genentech-Aktion\u228?re zu einem Preis von 86.50 US Dollar je Titel in bar} \par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Roche plant ein \u246?ffentliches Kaufangebot zur \u220?bernahme aller ausstehenden Aktien von Genentech zu 86.50 US Dollar je Titel. Roche, die einen Anteil von 55,8% an Genentech besitzt, wird voraussichtlich innerhalb der n\u228?chsten zwei Wochen den Aktion\u228?ren von Genentech ein entsprechendes \u246?ffentliches Kaufangebot unterbreiten. \par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Das \u246?ffentliche Kaufangebot an die Aktion\u228?re ersetzt die am 21. Juli 2008 angek\u252?ndigte Offerte zur \u220?bernahme aller ausstehenden Aktien f\u252?r 89 US-Dollar pro Titel in bar im Rahmen eines vereinbarten Zusammenschlusses. Nach Erhalt der urspr\u252?nglichen Offerte durch Roche bildete der Verwaltungsrat von Genentech mit voller Unterst\u252?tzung von Roche einen Ausschuss bestehend aus den unabh\u228?ngigen Mitgliedern des Verwaltungsrates. Am 13. August 2008 lehnte der Ausschuss das Angebot von Roche ab. Angesichts des fehlenden Fortschritts in den bisherigen Gespr\u228?chen, mit Genentech eine Vereinbarung zu treffen, hat Roche entschieden, den Aktion\u228?ren von Genentech direkt ein Angebot zu unterbreiten.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Franz B. Humer, Pr\u228?sident des Verwaltungsrates der Roche-Gruppe: \u8222?Wir beabsichtigen mit der Zusammenf\u252?hrung von Roche und Genentech erhebliche Werte f\u252?r die Patienten, die Mitarbeitenden und die Aktion\u228?re zu schaffen. Wir sind entt\u228?uscht, dass die Gespr\u228?che zwischen Roche und dem unabh\u228?ngigen Verwaltungsrats-Ausschuss von Genentech w\u228?hrend den letzten sechs Monaten nicht zu einer Vereinbarung gef\u252?hrt haben. Wir sind daher der Ansicht, dass es jetzt angebracht ist, die Genentech-Aktion\u228?re direkt dar\u252?ber entscheiden zu lassen, ob sie unser Angebot annehmen. Die Offerte bietet allen Aktion\u228?ren die M\u246?glichkeit, im derzeit schwierigen wirtschaftlichen Umfeld einen fairen Preis in bar f\u252?r alle ihre Aktien zu erhalten.\u8220?\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Severin Schwan, CEO der Roche-Gruppe: \u8222?Das \u246?ffentliche Kaufangebot ver\u228?ndert unseren urspr\u252?nglichen Plan nicht, wie wir die beiden Unternehmen zusammenf\u252?hren und weiterentwickeln. Wir haben grossen Respekt f\u252?r das, was die Genentech-Mitarbeitenden erreicht haben und wir werden die notwendigen Massnahmen ergreifen, um die spezielle Innovations-Kultur von Genentech weiter zu erhalten.\u8220?\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Nach der Zusammenf\u252?hrung beider Unternehmen wird Genentech auf dem bereits bestehenden Standort in South San Francisco ein unabh\u228?ngiges Forschungszentrum innerhalb der Roche-Gruppe bilden, das auf die Forschung und fr\u252?he Entwicklung fokussiert ist. Dabei sollen mit den bestehenden Mitarbeitenden die Kultur und der Ansatz von Genentech, neue Molek\u252?le zu entdecken und zu entwickeln, gewahrt bleiben. Die US-Vertriebsorganisation von Roche Pharma wird von Nutley zum Genentech-Standort in South San Francisco verlagert. Die Pharma-Vertriebsorganisation des neu strukturierten Unternehmens in den USA wird unter dem Namen Genentech am Markt auftreten, um die hohe Anerkennung von Genentech im US-Markt wirksam nutzen zu k\u246?nnen.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Die Forschungs-und Entwicklungsaktivit\u228?ten des Bereichs Virologie von Roche in Palo Alto werden nach South San Francisco verlagert. Gleichzeitig wird der derzeit in Palo Alto angesiedelte Bereich Entz\u252?ndungskrankheiten in die Forschungs-und Entwicklungsorganisation von Roche in Nutley, New Jersey integriert. In Nutley werden somit zwei sogenannte Disease Biology Areas \u8211? Onkologie und Entz\u252?ndungskrankheiten \u8211? sowie Schl\u252?sselfunktionen des Bereichs Stoffwechselerkrankungen zusammengefasst. So wird Nutley weiterhin ein wichtiger Pfeiler der US-und globalen Organisation von Roche bleiben. Die neue Struktur erlaubt eine Vielfalt von Ans\u228?tzen in der Forschung und fr\u252?hen Entwicklungsphase. Gleichzeitig wird der gegenseitige Wissenstransfer beider Unternehmen gef\u246?rdert, was zu einer St\u228?rkung der gruppenweiten Innovationskraft f\u252?hren wird.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Roche beabsichtigt zur Zeit, das \u246?ffentliche \u220?bernahmeangebot unter anderem von folgenden Bedingungen abh\u228?ngig zu machen: (i) einer unverzichtbaren Bedingung, dass mindestens die Mehrheit der von den Minderheitsaktion\u228?ren gehaltenen Aktien im \u246?ffentlichen \u220?bernahmeangebot angedient werden, und (ii) dass Roche \u252?ber gen\u252?gend finanzielle Mittel verf\u252?gt zum Erwerb aller von den Minderheitsaktion\u228?ren gehaltenen Aktien und aller Aktien, die aufgrund der Aus\u252?bung ausstehender Optionen ausgegeben werden k\u246?nnen, einschliesslich aller damit verbundenen Kosten und Auslagen. Wenn nach Abschluss des \u246?ffentlichen \u220?bernahmeangebots Roche 90% oder mehr der Genentech-Aktien besitzt, wird Roche eine Fusion (Squeeze out) mit Genentech anstreben.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Roche beabsichtigt die Transaktion mit eigenen Mitteln, Geldmarktanleihen, Obligationen und Bankkrediten zu finanzieren.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Der Beginn und Abschluss der \u246?ffentlichen Kaufofferte erfordert keine Genehmigung durch den unabh\u228?ngigen Verwaltungsrats-Ausschuss oder den Verwaltungsrat von Genentech, und Roche hat keine Genehmigung des Ausschusses des Genentech-Verwaltungsrates f\u252?r die Offerte eingeholt. Die vollst\u228?ndigen Bedingungen und Konditionen sowie weitere Details der Roche-Offerte werden in den Dokumenten beschrieben, die von Roche der US-amerikanischen Aufsichtsbeh\u246?rde SEC eingereicht werden.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Greenhill&Co stehen Roche als Finanzberater zur Seite, und Davis Polk& Wardwell beraten Roche in rechtlichen Fragen.\par}
{\pard\f0\sl360\fs22\b \u220?ber Roche\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 Roche mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein global f\u252?hrendes, forschungsorientiertes Healthcare-Unternehmen in den Bereichen Pharma und Diagnostika. Als weltweit gr\u246?sstes Biotech-Unternehmen tr\u228?gt Roche mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, die der Fr\u252?herkennung, Pr\u228?vention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten dienen, zur Verbesserung der Gesundheit und Lebensqualit\u228?t von Menschen bei. Roche ist der weltweit bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika sowie von Krebs- und Transplantationsmedikamenten, nimmt in der Virologie eine Spitzenposition ein und ist ferner auf weiteren wichtigen therapeutischen Gebieten aktiv, darunter Autoimmun-, Entz\u252?ndungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Erkrankungen des Zentralnervensystems. 2007 erzielte die Division Pharma einen Umsatz von 36,8 Milliarden Franken und die Division Diagnostics Verk\u228?ufe von 9,3 Milliarden Franken. Roche unterh\u228?lt Forschungs- und Entwicklungskooperationen und strategische Allianzen mit zahlreichen Partnern \u8211? hierzu geh\u246?ren auch Mehrheitsbeteiligungen an Genentech und Chugai \u8211? und hat 2007 \u252?ber 8 Milliarden Franken in die Forschung und Entwicklung investiert. Roche besch\u228?ftigt rund 80 000 Mitarbeitende. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.roche.com.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS\line THIS PRESS RELEASE CONTAINS CERTAIN FORWARD-LOOKING STATEMENTS. THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE IDENTIFIED BY WORDS SUCH AS \u8220?BELIEVES\u8221?, \u8220?EXPECTS\u8221?, \u8220?ANTICIPATES\u8221?, \u8220?PROJECTS\u8221?, \u8220?INTENDS\u8221?, \u8220?SHOULD\u8221?, \u8220?SEEKS\u8221?, \u8220?ESTIMATES\u8221?, \u8220?FUTURE\u8221? OR SIMILAR EXPRESSIONS OR BY DISCUSSION OF, AMONG OTHER THINGS, STRATEGY, GOALS, PLANS OR INTENTIONS. VARIOUS FACTORS MAY CAUSE ACTUAL RESULTS TO DIFFER MATERIALLY IN THE FUTURE FROM THOSE REFLECTED IN FORWARD-LOOKING STATEMENTS CONTAINED IN THIS PRESS RELEASE, INCLUDING AMONG OTHERS: (1) PRICING AND PRODUCT INITIATIVES OF COMPETITORS; (2) LEGISLATIVE AND REGULATORY DEVELOPMENTS AND ECONOMIC CONDITIONS; (3) DELAY OR INABILITY IN OBTAINING REGULATORY APPROVALS OR BRINGING PRODUCTS TO MARKET; (4) DEVELOPMENTS IN FINANCIAL MARKET CONDITIONS, INCLUDING THE MARKET FOR ACQUISITION FINANCING AND OTHER CAPITAL MARKETS AND FLUCTUATIONS IN CURRENCY EXCHANGE RATES; (5) UNCERTAINTIES IN THE DISCOVERY, DEVELOPMENT OR MARKETING OF NEW PRODUCTS OR NEW USES OF EXISTING PRODUCTS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION NEGATIVE RESULTS OF CLINICAL TRIALS OR RESEARCH PROJECTS AND UNEXPECTED SIDE-EFFECTS OF PIPELINE OR MARKETED PRODUCTS; (6) INCREASED GOVERNMENT PRICING PRESSURES OR CHANGES IN THIRD PARTY REIMBURSEMENT RATES; (7) INTERRUPTIONS IN PRODUCTION; (8) LOSS OF OR INABILITY TO OBTAIN ADEQUATE PROTECTION FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; (9) LITIGATION; (10) POTENTIAL DIFFICULTIES IN INTEGRATING THE BUSINESSES OF GENENTECH AND ROCHE, AND THAT SOME OR ALL OF THE ANTICIPATED BENEFITS OF THE PROPOSED TRANSACTION MAY NOT BE REALIZED ON THE SCHEDULE CONTEMPLATED OR AT ALL; (11) THAT FUTURE DIVIDENDS ARE SUBJECT TO THE DISCRETION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ROCHE AND GENENTECH, AS APPLICABLE, AND A NUMBER OF OTHER FACTORS, SOME OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF ROCHE; (12) THE ABILITY OF ROCHE TO GENERATE CASH FLOW TO, AMONG OTHER THINGS, REPAY ACQUISITION-RELATED DEBT AS CURRENTLY CONTEMPLATED; (13) LOSS OF KEY EXECUTIVES OR OTHER EMPLOYEES; AND (14) ADVERSE PUBLICITY AND NEWS COVERAGE.\par}
{\pard\f0\li0\ri0\sa360\sl360\fs22 ADDITIONAL INFORMATION AND WHERE TO FIND IT\line THE TENDER OFFER DESCRIBED IN THIS PRESS RELEASE HAS NOT YET COMMENCED, AND THIS PRESS RELEASE IS NEITHER AN OFFER TO PURCHASE NOR A SOLICITATION OF AN OFFER TO SELL GENENTECH COMMON STOCK. THE SOLICITATION AND OFFER TO BUY GENENTECH\u8217?S COMMON STOCK WILL ONLY BE MADE PURSUANT TO AN OFFER TO PURCHASE AND RELATED MATERIALS. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE URGED TO READ THESE MATERIALS CAREFULLY WHEN THEY BECOME AVAILABLE SINCE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION, INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER. THE OFFER TO PURCHASE AND RELATED MATERIALS WILL BE FILED BY ROCHE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC), AND INVESTORS AND SECURITY HOLDERS MAY OBTAIN A FREE COPY OF THESE MATERIALS (WHEN AVAILABLE) AND OTHER DOCUMENTS FILED BY ROCHE WITH THE SEC AT THE WEBSITE MAINTAINED BY THE SEC AT WWW.SEC.GOV. THE OFFER TO PURCHASE AND RELATED MATERIALS MAY ALSO BE OBTAINED (WHEN AVAILABLE) FOR FREE BY CONTACTING THE INFORMATION AGENT FOR THE TENDER OFFER. \par}
{\pard\f0\sa120\sl360\fs30\i Weitere Informationen\par}
{\pard\f0\li440\ri0\sl360\fs22 - Genentech Transaction Page (http://www.transactioninfo.com/roche/index.php)\par}\line 

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{\pard\sb180\f1\fs22 {\b F. Hoffmann-La Roche Ltd}\line 4070 Basel\line Switzerland \par}
{\pard\sb180\f1\fs22 Corporate Communications\line Roche Group Media Relations \par}
{\pard\sb180\f1\fs22 Tel. +41 61 688 88 88\line Fax +41 61 688 27 75\line www.roche.com \par}
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